Cómo emitir una factura electrónica en Factuplan paso a paso

Emitir una factura electrónica en Factuplan toma menos de un minuto cuando ya tienes tu cuenta activa y tu contribuyente configurado. En esta lección vas a recorrer cada pantalla del proceso con capturas reales: desde el botón de “Nueva factura” hasta el momento en que el comprobante se envía al cliente y al SRI.

Esta guía asume que ya:

Iniciaste sesión en app.factuplan.com.ec.
Creaste tu contribuyente (RUC, razón social, dirección y firma electrónica cargada).

Si todavía no tienes cuenta, crea una gratis y vuelve a esta lección.

1. Inicia una nueva factura

Una vez dentro del dashboard y con el contribuyente seleccionado, dirígete al módulo de facturación y haz clic en el botón Nueva factura que aparece en la parte superior derecha.

Ese botón abre el formulario de emisión donde vas a registrar al cliente, los productos y los valores del comprobante.

2. Agrega o selecciona al cliente

Lo primero que el formulario pide es el receptor de la factura. Si el cliente ya existe en tu base, lo encuentras escribiendo su nombre o RUC en el buscador. Si es la primera vez que le facturas, haz clic en Crear cliente nuevo.

Cuándo crear un cliente desde cero

Es un comprador nuevo que aún no aparece en tu base de datos.
Vas a emitir a consumidor final y quieres dejar registrado un contacto.
El cliente cambió de razón social o RUC y necesitas un registro limpio.

3. Llena los datos del cliente

Se abrirá un panel para registrar al receptor. Completa los campos en este orden:

Razón social o nombres y apellidos — tal como aparece en el RUC o cédula.
Identificación — RUC (13 dígitos), cédula (10 dígitos) o pasaporte.
Correo electrónico — es el correo al que se enviará la factura en PDF y XML.
Teléfono — opcional, pero útil para soporte y nota de crédito.
Dirección — requerida por el SRI; usa la dirección fiscal del cliente.

Tip: Factuplan valida automáticamente el RUC contra el SRI. Si la cédula o el RUC están mal escritos, el sistema te avisa antes de guardar y evita que emitas con datos inválidos.

Una vez guardes al cliente, este queda registrado en tu base y la próxima vez lo seleccionas desde el buscador sin volver a escribir todo.

4. Agrega los productos al detalle

Con el cliente listo, el siguiente bloque es el detalle de la factura: los productos o servicios que estás cobrando. Selecciona cada producto desde el buscador e indica la cantidad.

Si el producto que vas a cobrar no existe todavía en tu catálogo, créalo en el momento desde el mismo selector. Eso te ahorra salir del flujo y volver a empezar.

5. Crea un producto nuevo (si hace falta)

Al elegir Crear producto, se abre un mini-formulario con los campos imprescindibles para que el comprobante sea válido ante el SRI:

Nombre — el descriptivo que verá el cliente en la factura.
Código — un identificador interno (puede ser tu SKU o un consecutivo).
Descripción — detalle adicional que aparece en el XML.
Precio unitario — sin IVA; el sistema lo calcula al emitir.
Tipo de IVA — 15%, 8%, 5%, 0% o no objeto, según corresponda.

El IVA correcto importa

El tipo de IVA define la tarifa que se cobra y se declara al SRI. Si tienes dudas sobre qué tarifa aplica a tu producto o servicio, revisa la guía completa de tipos de IVA en Ecuador. Cobrar 15% donde correspondía 0% (o viceversa) genera ajustes y notas de crédito que se pueden evitar configurando bien el catálogo.

6. Verifica subtotal, IVA y total

Antes de emitir, revisa el resumen que aparece en la parte derecha (o inferior, según el ancho de pantalla). Factuplan calcula automáticamente:

Subtotal 0% / 15% / 8% / 5% — sumado por tarifa de IVA.
IVA — calculado sobre cada subtotal.
Total — lo que el cliente debe pagar.

Si algo no cuadra:

Vuelve al detalle y revisa la cantidad y el precio unitario de cada línea.
Confirma que cada producto tenga el tipo de IVA correcto.
Si necesitas aplicar un descuento, hazlo línea por línea desde el detalle.

7. Confirma y emite la factura

Cuando todo está correcto, haz clic en Emitir factura. Aparecerá un cuadro de confirmación con el resumen de la factura para que valides los datos antes de firmar y enviar.

Al confirmar, Factuplan:

Firma electrónicamente el XML con tu firma cargada.
Lo envía al SRI para autorización.
Cuando el SRI autoriza el comprobante, envía automáticamente el PDF y el XML al correo del cliente.
Deja la factura registrada en tu cuenta lista para descargar, compartir o anular.

Ese es el flujo completo. La primera vez te puede tomar 2 o 3 minutos por la curva de aprendizaje; a partir de la segunda factura, lo haces en menos de un minuto.

Errores comunes al emitir tu primera factura

El cliente no recibe el correo — revisa que el correo esté bien escrito y que el cliente busque en la carpeta de spam. Factuplan también te deja un enlace público de la factura para compartirla por WhatsApp.
El SRI rechaza el comprobante — casi siempre es por datos del cliente (RUC inválido, dirección vacía) o firma electrónica vencida. Factuplan te muestra el motivo del rechazo y te permite corregir y reenviar.
El total no coincide con lo facturado — verifica el tipo de IVA del producto: una tarifa mal configurada es la causa más común de diferencias de centavos.

Lo que sigue

Ya emitiste tu primera factura electrónica. En las próximas lecciones del curso Factuplan vas a aprender a:

Emitir notas de crédito y débito electrónicas.
Configurar tu secuencial para que continúe la numeración de tu sistema anterior.
Compartir facturas por link público con tus clientes.
Integrar Factuplan con tu tienda en línea vía API.

Mientras tanto, si quieres profundizar en la parte tributaria, te recomendamos: